完成私有化后的360集團(tuán)董事長(zhǎng)周鴻?t曾對(duì)記者抱怨，“每天無數(shù)人打電話問我要不要?dú)ぁ薄５降踪I了誰家的殼，率性的“紅衣教主”也不敢多說。
這一次，讓周鴻?t藏著掖著許久的360回歸A股的殼公司終于正式浮出水面。
昨日晚間，上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司(601313.SH)發(fā)布公告稱，360董事長(zhǎng)周鴻?t及其控制的兩家公司將聯(lián)合收購江南嘉捷。報(bào)告書稱，在本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人變更為周鴻?t。
這意味著，接下來360將正式借殼江南嘉捷回歸A股。
今天凌晨，周鴻?t發(fā)朋友圈對(duì)團(tuán)隊(duì)表達(dá)了感謝，稱“團(tuán)隊(duì)半夜還在奮斗，謝謝大家?guī)啄陙淼膱?jiān)持、堅(jiān)強(qiáng)、堅(jiān)韌”。
根據(jù)上述報(bào)告書，本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額數(shù)值為504億元，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額28億元的比例為1789.27%，超過100%。
而這背后，不管是從戰(zhàn)略上還是戰(zhàn)術(shù)上，這都有可能是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)用意最為復(fù)雜的一次“回歸”。
360從美股退市之前的市值為93億美元(約合615億元人民幣)，但外界輿論普遍認(rèn)為，根據(jù)當(dāng)前美股和A股的PE差異，360一旦回歸A股，市值很可能將實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)，將成為A股名副其實(shí)的“巨鱷”。
中金此前分析認(rèn)為，如果奇虎360回歸A股上市，其市值將高達(dá) 613億美元(3800億人民幣)，相當(dāng)于市值擴(kuò)大近七倍。
而目前，BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)市值分別約為700億美元、2100億美元和2000億美元，緊隨其后的京東當(dāng)前市值540億美元，網(wǎng)易360億美元。
因此，360的回歸A股也變成一個(gè)行業(yè)事件，幾乎中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展節(jié)奏都會(huì)受其影響，一些不想與之發(fā)生任何關(guān)系的公司如百度、騰訊等，或許將作出應(yīng)對(duì)舉措來制衡。
“無數(shù)人打電話問要不要?dú)ぁ?/strong>
360從美國退市已有一年多時(shí)間，期間股市不時(shí)傳出“借殼”的消息。
周鴻?t每次見記者都會(huì)被問，借殼的事情到底怎么樣了。
去年，對(duì)于外界關(guān)注的借殼上市，周鴻?t坦言，每天有很多人打電話給自己推薦殼公司，“謠言太多，目前沒有任何資本方面的考慮，也沒和任何公司談(借殼上市)?！?/p>
而眾多傳言之后，360的借殼一事終于落定。
上述報(bào)告書顯示，周鴻?t控制的這兩家公司分別為天津奇信志成科技有限公司和天津眾信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙).
其中，奇信志成控股股東及實(shí)際控制人為周鴻?t，周鴻?t本人直接持有奇信志成17.38%的股份，為第一大股東，此外還包括紅杉資本、陽光人壽、平安置業(yè)等36大股東。而天津眾信控股股東及實(shí)際控制人也為周鴻?t，持股比例為99.1%。
而本次交易完成后，奇信志成將持有江南嘉捷總股本的48.74%，為江南嘉捷的控股股東。
其中，周鴻?t直接持有江南嘉捷12.14%的股份，通過奇信志成間接控制48.74%的股份，通過天津眾信間接控制2.82%的股份，合計(jì)持有江南嘉捷63.70%的股份，成為江南嘉捷的實(shí)際控制人。
值得一提的而是，本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額數(shù)值為504億元，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額28億元的比例為1789.27%，超過100%。
因此本次交易構(gòu)成重組上市，需提交中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
為什么要冒風(fēng)險(xiǎn)回來？
2016年7月，奇虎360正式從紐交所退市。它的私有化資金來源包括抵押360大樓和一系列“360”商標(biāo)等換來的貸款，以及招商銀行等提供的7年期30億美元貸款。
當(dāng)時(shí)的周鴻?t對(duì)包括第一財(cái)經(jīng)在內(nèi)的記者自嘲：“我現(xiàn)在可能是中國最大的債務(wù)人，‘負(fù)翁’。”
為什么360要冒風(fēng)險(xiǎn)回來？
周鴻?t稱，360和不少希望私有化的中概股公司“動(dòng)機(jī)不一樣”。最重要的原因，是幾年前國家有關(guān)部門負(fù)責(zé)人找周談過好幾次話，國家有一個(gè)很明確的期望。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)國家已經(jīng)意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)國家安全的重要性，360的企業(yè)客戶超過百萬家，已經(jīng)為包括政府部門、外交單位、國防科研院所、銀行等敏感單位提供安全防護(hù)軟件和解決方案。于是，大家不可避免地提到了360的“身份問題”。
雖然360是家中國人控制的公司，但是因?yàn)樵诿绹鲜?，投資人大部分都是境外基金，從資本結(jié)構(gòu)上來說，360實(shí)際上是外資，這樣來看，讓中國的核心企業(yè)安全、國家安全、基礎(chǔ)設(shè)施的安全都掌握在一家名義上的外企公司肯定是沒有安全感的?！斑@和在美國上市的娛樂、社交公司不一樣。”周鴻?t說。
